一頁式業務管理/銷售管理 Notion模板

業績數字散在好幾個地方

成交紀錄在試算表、客戶資料在通訊軟體、業務各自記在自己的筆記裡。到了月底要看業績，得先花半天把資料湊齊；想知道哪個客戶最常回購、哪個商品賣最好，更是無從查起。

這份模板把業務需要的四種資料放在同一個 Notion 頁面，彼此關聯，記一次就能從不同角度看。

四個功能模組

交易紀錄

• 完整記錄每筆交易，自動計算成交金額和筆數
• 可追蹤交易進行狀態，管理銷售流程
• 提供全部資料、歷來趨勢、期間趨勢三種檢視

業務人員

• 記錄業務人員資料，追蹤個人業績
• 團隊成員業績比較，看歷來與期間表現

客戶資料

• 建立客戶資料庫，記錄每位客戶的交易歷史
• 可分類、加標籤，看出客戶價值和消費習慣

商品品項

• 建立商品或服務清單，追蹤各品項銷售情況
• 看出熱門商品的趨勢

從不同角度看業績

• 時間：自訂查詢期間，比較不同時段的表現
• 來源與區域：從案件來源、業務區域分析
• 趨勢：和歷史數據比較，及早發現變化
• 績效：同時看個人和團隊整體表現

適合誰

• 需要掌握團隊績效的業務主管
• 想追蹤自己業績和客戶的業務人員
• 需要簡單但完整業務管理的小型企業與銷售團隊

怎麼取得

目前透過 LINE 洽詢購買：

1. 點上方按鈕，用 LINE 告訴我想購買這份模板。
2. 我會回覆付款方式。
3. 付款後提供你的 Notion 帳號 email，我會傳模板連結給你。
4. 打開連結，點右上角「Duplicate」複製到自己的工作區。

FAQ

需要 Notion 付費方案嗎？

一般使用不需要。團隊多人共用時，請依人數和需求選擇適合的 Notion 方案。

欄位可以依我的產業調整嗎？

可以。標示 ❗ 的是必填欄位、⛔ 的是必要連結，請保留；其他欄位可以依需求增減。

跟 CRM 軟體有什麼不同？

這份模板只保留小團隊最常用的四種資料，上手快、不用另外付月費；需要自動化行銷、多通路整合時，再考慮專業 CRM。